帕拉杰諾夫為 VGIK 制作的畢業(yè)影片，改編自艾米利安·布科夫 (Emilian Bukov) 的摩爾達(dá)維亞童話故事。 一位年輕的牧羊人從巨人那里得到了一件魔法儀器。講述了夢想成為騎士的年輕牧羊人安德烈什、英雄瓦伊諾夫送給他的魔笛，以及與憎恨一切生物的邪惡巫師黑旋風(fēng)的戰(zhàn)斗的故事。[4]帕拉杰諾夫的第一部故事片，大概是一個相對主流的童話故事，講述了一個名叫安德里什的年輕牧羊人。改編自艾米利安·布科夫的同名詩篇故事。這部電影之前有一篇論文（《摩爾達(dá)維亞童話》），故事情節(jié)相同，講述了摩爾達(dá)維亞童話故事中的英雄——夢想成為騎士的牧羊男孩安德里斯，以及童話英雄瓦伊諾萬曾經(jīng)擁有的魔笛。給了他，以及與憎恨一切生物的邪惡巫師黑旋風(fēng)的戰(zhàn)斗。然后，在一部短片中，帕拉杰諾夫制作了一個男孩玩偶安德里斯并在現(xiàn)場拍攝。這是將道具與生動的自然相結(jié)合的第一個實驗。四年后，帕拉杰諾夫開始上演第一部長篇故事片，在A·多夫任科的建議下，與演員們一起重復(fù)了有關(guān)安德里斯的情節(jié)。這是一部兒童電影，一部童話故事，正如導(dǎo)演自己所寫，“它表達(dá)了經(jīng)驗、技巧和品味的缺乏”。